İkinci Dünya Savaşı sırasında, bombardıman nedeniyle birçok çocuk evlerini terk etmek zorunda kalır ve komşu şehirlerde yaşayan insanların evlerine yerleştirilir. Tahliye edilmekte olan çocukların bakıcılarından birisi de Alice isminde bir kadındır. Alice, evine gelen bir çocuğa bakacağına söz verir, ancak bir süre sonra onu göndermek ister. Ama çocukla vakit geçirdikçe ve birbirlerini tanıdıkça Alice, bu ilişkinin geçmişteki sırlarını çözmenin anahtarı olabileceğini fark eder.

Jan Vokes küçük bir kasabada yaşamaktadır ve gündüzleri markette, geceleri de barmaidlik yaparak geçimini sağlamaktadır. Jan, hiç deneyimi olmamasına rağmen yarış için bir at hazırlamaya karar verir. Jan, Dream adlı bir atı yarışlar için hazırlamak ister ve yakınlarıyla komşularını maddi yardımda bulunmaları için ikna eder. İnsanlar, at yetiştiriciliği konusunda hiçbir deneyimi olmayan Jan’ın bu işte başarılı olabileceğine inanmamaktadır. Ancak Dream kısa bir süre içinde katıldığı yarışlarda beklenmedik başarılar elde eder. Ufukta ulusal yarışlarda yarışma ihtimali belirince Dream ve Jan bunun üstesinden gelebilmek için büyük bir mücadeleye girişir.